周四以光模块为代表的光通信个股再度大涨 ，天孚通信20CM涨停 ，新易盛大涨超15%，光库科技涨超12% ，中际旭创涨超10% ，太辰光、中兴通讯等多股强势跟涨。
消息面，当地时间8月27日美股盘后 ，英伟达发布截至7月27日的2026财年第二财季财报 ，期内实现营收467.43亿美元，同比上涨56%，高于市场预期的461亿美元 。
同时 ，英伟达对下一季度的业绩作出指引 ，预测2026财年第三财季的销售额将达到540亿美元，上下浮动2% ，中位数低于市场预期的531亿美元 。
分业务来看 ，英伟达最受关注的AI数据中心业务成绩又一次创下历史新高。英伟达第二财季数据中心业务营收为411亿美元，与上年同期相比增长56% ，环比增长5% ，但低于市场预期的413亿美元，增速放缓 。
另据IT之家 ，英伟达近日宣布将于 2026 年在其下一代 AI 数据中心平台上 ，全面推进采用硅光子与共封装光学（CPO）技术，用光取代电信号实现 GPU 间高速互联 。
在大规模 AI 集群中 ，数千颗 GPU 需协同工作 ，这对处理器互连提出挑战，当速率提升至 800 Gb/s 时，铜缆已无法满足需求 ，几乎所有服务器 - 交换机 、交换机 - 交换机链路均需光连接。
招商证券表示 ，光模块是AI投资中网络端的重要环节，同时受益于算力投资以及网络架构升级 ，中际旭创明确2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量 ，毛利率 、净利率有持续提升空间 。公司上半年推进“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目 ”等募投项目的进展，进一步提升高端产品产能 ，可持续承接未来快速增长的光模块需求 。
民生证券指出 ，AI需求驱动，高端光模块加速放量助力新易盛业绩高增长。公司在数通光模块领域实力强劲 ，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破 ，并且在前沿技术领域深度布局，未来公司有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。
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