港口动力煤突破830元/吨,再次刷新年内新高。
尽管港口动力煤价格再创新高,但是涨幅却在收窄 。由于短期内煤价涨幅过快 ,贸易商恐高心理增强,市场情绪明显降温,分歧开始加大。
业内人士认为 ,“反内卷”等供给侧调整政策,仍将是推动行业供需再平衡的关键变量。
动力煤价格突破830元/吨
中国煤炭市场网数据显示,截至11月14日 ,“CCTD环渤海动力煤现货参考价 ”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于831元/吨 、736元/吨、641元/吨,比年初上涨62元/吨、65元/吨 、69元/吨,再次刷新年内新高 。
值得注意的是 ,尽管港口动力煤价格再创新高,但是涨幅却在收窄。由于短期内煤价涨幅过快,下游抵触心理、中间贸易商恐高心理增强 ,市场情绪明显降温,港口海运费已经出现回调。有统计显示,11月13日,秦皇岛到广州6万—7万吨船运费为52.8元/吨 ,环比前一日下降1.9元/吨;秦皇岛到上海4万—5万吨船运费为46.1元/吨,环比前一日下降2.7元/吨 。
目前贸易商对后市看法存在分歧,部分贸易商对后市预期保持乐观 ,认为这次止涨同10月底那次一样,歇几天后还会继续上涨;也有贸易商认为,港口上获利盘已经开始松动 ,今年冬季仍有可能是暖冬天气,下游采购放缓,价格可能会继续回调。
中电联近期发布的《2025年三季度全国电力供需形势分析预测报告》预计 ,今年迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡,但局部地区高峰时段电力供需偏紧,华北、华东电网区域电力供需平衡偏紧。国家能源局也表示将着力做好重点地区电煤保供 。督促蒙东地区全力做好东北电煤供应 ,指导“两湖一江” 、西南等地区与重点产煤省区沟通对接,压实电厂等用煤企业储煤责任,拓宽省外煤采购渠道,切实保障电煤需求。
中国煤炭运销协会发布消息显示 ,12月3日—5日,2026年全国煤炭交易会将在日照举行。届时,动力煤供需双方将对动力煤市场运行给出更为明确的答案 。
煤炭“反内卷”持续推进
紫金天风期货分析师刘宇涵认为 ,煤炭行业“反内卷+查超产 ”给出了比较明确的政策导向,扭转了市场对未来供给长期过剩的预期。虽然新能源挤出及房地产下行是需求端的长期课题,风光发电对火电形成不可逆的长期挤出 ,但是目前煤炭行业的增产能周期已经接近尾声,产能产量基本见顶。在需求回落背景下,供给侧调整或仍是推动行业供需再平衡、支撑价格中枢回升的关键变量。
国家统计局最新公布的国内10月份原煤产量:10月份 ,全国原煤产量40675万吨,同比下降2.3%,环比下降1.16% 。从日均来看 ,10月份日均产量1312万吨,较9月份的1372万吨减少60万吨,较去年同期的1328.4万吨减少16.4万吨。1—10月份,原煤产量39.7亿吨 ,同比增长1.5%,增幅持续缩小。
在“反内卷”政策的推动下,今年原煤生产呈现出较为明显的阶段性分化 。上半年产量保持持续增长 ,1—6月同比均为正,其中一季度增幅更是达到8.1%。但自7月启动产能核查以来,7—10月产量连续同比下降 ,且10月降幅进一步扩大,显示政策约束对供应端影响持续增强。
从需求端来看,10月规模以上工业发电量达到8002亿千瓦时 ,同比增长7.9%,创下今年以来最高月度增幅 。主要推动因素是10月中上旬南方多地出现异常高温,使全社会用电量维持在偏高区间。其中 ,火力发电量为5138亿千瓦时,同比增长7.3%,为年内最高增幅,体现了在负荷上行阶段火电“兜底”“稳供 ”的关键作用。根据 CCTD监测数据 ,沿海8省动力煤终端用户10月日均耗煤量同比增长9%,在节后需求快速回升的背景下推动煤价出现明显上涨,使10月呈现“淡季不淡”的特征 。
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